Os Mutantes - Jardim Elétrico 1971 (Brazil, Psychedelic Rock, Tropicalia)

- Rita Lee - female vocals- Arnaldo Baptista - keyboards, vocals, producer
- Sérgio Dias - guitar, vocals
- Liminha (Arnolpho Lima Filho) - bass, vocals
- Ronaldo Paes Leme (Dinho) - drums+
- Rogério Duprat - orchestral arrangements

 All tracks written by Arnaldo Baptista/Rita Lee/Sérgio Dias except where noted.01. Top Top (Mutantes/Arnolpho Lima Filho) - 2:27
02. Benvinda (Arnaldo Baptista/Rita Lee) - 2:47
03. Tecnicolor - 3:45
04. El Justiciero - 3:52
05. It's Very Nice Prá Xuxu - 4:48
06. Portugal de Navio - 2:43
07. Virgínia - 3:26
08. Jardim Elétrico - 3:12
09. Lady, Lady (Mutantes/Arnolpho Lima Filho) - 3:33
10. Saravá - 4:24
11. Baby (Caetano Veloso) - 3:36

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Os Mutantes - Mutantes 1969 (Brazil, Psychedelic Rock, Tropicalia)

- Rita Lee - female vocals, effects, theremin
- Arnaldo Dias Baptista - bass, vocals, effects
- Sergio Dias Baptista - guitars, vocals, effects
+
- Rogério Duprat - arrangements, electric cello (9)
- Ronaldo Leme (Dinho) - drums
- Zé do Rancho and Mariazinha - vocals, Brazilian viola, accordion (4) (Zé do Rancho and Mariazinha played as a duo)
- Manoel Barenbein - producer

All tracks written by Os Mutantes except where noted.
01. Dom Quixote - 3:52
02. Não Vá Se Perder Por Aí (Raphael Thadeu Vilardi Da Silva, Roberto Lafayette Loyola) - 3:13
03. Dia 36 (Johnny Dandurand, Os Mutantes) - 3:59
04. Dois Mil E Um (Os Mutantes, Tom Zé) - 3:55
05. Algo Mais - 2:37
06. Fuga №2 - 3:41
07. Banho De Lua (Tintarella Di Luna) (Bruno De Filippi, Franco Migliacci, Fred Jorge) - 3:39
08. Rita Lee - 3:08
09. Mágica - 4:36
10. Qualquer Bobagem (Os Mutantes, Tom Zé) - 4:34
11. Caminhante Noturno - 5:10 
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Os Mutantes - Os Mutantes 1968 (Brazil, Psychedelic Rock, Tropicalia)

- Arnaldo Baptista - bass, keyboards, vocal
- Rita Lee - vocal, percussion, flute
- Sérgio Dias - guitar, vocal
+
- Rogério Duprat - arrangements
- Jorge Ben - vocal and acoustic guitar in "A Minha Menina"
- Dirceu - drums

01. Panis et Circenses (Gilberto Gil/Caetano Veloso) - 3:40
02. A Minha Menina (Jorge Ben) - 4:43
03. O Relógio (Os Mutantes) - 3:31
04. Adeus, Maria Fulô (Humberto Teixeira/Sivuca) - 3:05
05. Baby (Caetano Veloso) - 3:01
06. Senhor F (Os Mutantes) - 2:35
07. Bat Macumba (Gilberto Gil/Caetano Veloso) - 3:10
08. Le Premier Bonheur du jour (Jean Renard/Frank Gerald) - 3:39
09. Trem Fantasma (Caetano Veloso/Os Mutantes) - 3:18
10. Tempo no Tempo (John Philips) - 1:48
11. Ave, Gengis Khan (Os Mutantes) - 3:49

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Os Mutantes - A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado 1970 (Brazil, Psychedelic Rock, Tropicalia)

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